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　　- 乐观情景（25%）：半导体、贵金属板块放量领涨，带动市场情绪回暖，两市成交额重回2.9万亿元以上，上证指数突破4160点布林带中轨，收盘站上4150点，后续有望向4190点前高发起冲击；操作上可加仓至7-8成，聚焦半导体设备、存储芯片、黄金股等主线点区间震荡整理，量能维持在2.6-2.8万亿元，半导体、电网设备、银行板块轮动表现，个股分化延续，前期弱势板块难有持续性反弹；操作上维持6成仓位，轻指数重个股，聚焦业绩预增+政策契合度高的细分龙头。